Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и так едва сводит концы с концами. В отчаянии он решает пойти на риск и начинает производить наркотики.
В поисках помощника Уолтер вспоминает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но его лабораторию недавно разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь они оба оказались в сложной ситуации, и их пути неожиданно пересеклись.
