Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного провала. Собрав чемоданы, она отправилась в Петербург — город, где, как ей казалось, можно дышать свободнее. Здесь она надеялась найти вдохновение и забыть о прошлом, строго запретив генералу даже думать о встрече.
Тем временем Хадяков пытается заглушить тоску бесконечными командировками. Заводы, перелёты, номера отелей — он везде, только не дома. Коллеги и партнёры то и дело подкладывают ему алкоголь и намёки, но он твёрдо решил держаться подальше от любых связей.
А Валя тем временем осваивается в новом городе, погружаясь в музыку и постепенно покоряя северную столицу.
