Андрей Кораблев снова оказался в Южноморске. Когда-то он уехал отсюда в столицу, строить карьеру в полиции. Теперь же вернулся с тяжелым сердцем – хоронить деда. Старый рыбак погиб в море при странных обстоятельствах.
Город встретил его знакомыми улицами и лицами. Здесь он когда-то работал в полиции, и многие его помнят – и друзья, и те, кто не раз пересекался с законом. Разговоры со старыми знакомыми наводят Андрея на мысль: дед погиб не просто так. Что-то здесь нечисто.